Damien Manivel retrace son parcours de jeune réalisateur, du Fresnoy où il s'exerce à la vidéo jusqu'à son premier long métrage. Il évoque ses débuts dans le monde du cirque et son rapport au corps, abordant également l'écriture de ce premier film, la direction d’acteurs et les problémes de production auxquels il a fait face.

Patricio Guzman revient sur son travail d’écriture de film documentaire depuis le repérage jusqu'au montage, évoquant également les problèmes de production rencontrés notamment pour travail télévisuel.